워런 버핏의 투자 철학을 담은 ETF, RISE 버크셔포트폴리오TOP10

근래에 미국주식의 하락이 멈추질 않고 있습니다. 특히 TIGER 미국 나스닥 100과  TIGER미국 S&P500 같은 경우는 그 하락점이 어디가 될지 도저히 가늠할 수 없을 마치 내려가고 있는 상황이죠.

조금씩은 넣어둔 저의 입장에서는 약간 속이 타는데요, 여러 미국발 악재들이 연일 터지고 있음에도 불구하고 이 분(웨렌버핏)의 成은 견고하다고 하니 그저 놀라울 따름입니다.

M&S, 아마존, 구글, 테슬라 등 모두가 하락장에도 불구하고 견고함을 유지함은 물론 열심히 재산을 또 불리고 계신 '워런버핏'님의 투자전략을 한번 알아볼까 합니다.

 

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 투자 전략을 추종하는 상장지수펀드(ETF)로, 국내 투자자들에게 그의 포트폴리오에 간접적으로 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 ETF는 버크셔 해서웨이와 그가 투자한 상위 10개 기업으로 구성되어 있으며, 안정적인 수익률과 장기적인 성장 가능성으로 주목받고 있습니다.

🧠 ETF 기본 정보

• ETF명: RISE 버크셔포트폴리오TOP10
• 종목코드: 475350
• 상장일: 2024년 2월 27일
• 운용사: KB자산운용
• 기초지수: Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index
• 총보수율: 연 0.01%
• 리밸런싱 주기: 연 4회 (2월, 5월, 8월, 11월)
• 환노출 여부: 환노출형
• 순자산 규모: 약 611억 원 (2025년 3월 14일 기준)​

이 ETF는 버크셔 해서웨이(BRK.B) 주식에 약 27.5%를 투자하고, 나머지 약 72.5%는 버크셔 해서웨이가 보유한 상위 10개 종목에 투자하는 구조로 설계되었습니다​

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🏢 포트폴리오 구성

RISE 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF는 다음과 같은 방식으로 구성됩니다:

1. 버크셔 해서웨이(BRK.B): 전체 포트폴리오의 최대 27.5%를 차지하며, 버핏의 투자 철학과 전략을 직접 반영합니다.​
2. 버크셔 해서웨이가 보유한 상위 10개 종목: 나머지 72.5%는 버크셔 해서웨이가 투자한 기업 중 상위 10개 종목으로 구성되며, 각 종목의 최대 비중은 25%로 제한됩니다. ​

이러한 구성은 분기마다 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되는 13F 보고서를 기반으로 리밸런싱 되며, 각 종목의 편입 비중은 버크셔 해서웨이의 실제 투자 비중을 바탕으로 가중치 방식으로 산정됩니다.

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📊 구성 종목 및 비중

2025년 3월 7일 기준으로, RISE 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF의 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다:

순위종목명비중(%)

1	Berkshire Hathaway Inc	28.93
2	Apple Inc	20.86
3	American Express Co	13.33
4	Bank of America Corp	8.74
5	Coca-Cola Co/The	7.87
6	Chevron Corp	5.23
7	Moody's Corp	3.54
8	Occidental Petroleum Corp	3.51
9	Kraft Heinz Co/The	3.13
10	Chubb Ltd	2.42

이러한 구성은 다양한 산업군에 걸쳐 있으며, 금융, 기술, 소비재, 에너지 등 다양한 분야에 분산 투자되어 있습니다.

📈 주요 편입 종목

버크셔 해서웨이가 보유한 상위 10개 종목은 다음과 같습니다:​

1. 애플(Apple): 버크셔 해서웨이의 최대 보유 종목으로, 기술 혁신과 브랜드 가치로 높은 수익률을 기록하고 있습니다.​
2. 뱅크오브아메리카(Bank of America): 미국의 대표적인 은행으로, 안정적인 수익성과 배당률로 주목받고 있습니다.​
3. 아메리칸 익스프레스(American Express): 신용카드 및 금융 서비스 분야에서 강력한 브랜드와 고객 충성도를 보유하고 있습니다.​
4. 코카콜라(Coca-Cola): 전 세계적으로 사랑받는 음료 브랜드로, 꾸준한 수익성과 배당을 제공합니다.​
5. 셰브론(Chevron): 에너지 분야의 대표 기업으로, 원유 및 가스 생산에서 강력한 입지를 갖추고 있습니다.​

이 외에도 다양한 산업 분야의 우량 기업들이 포함되어 있으며, 이러한 포트폴리오는 경제적 해자(Economic Moat)를 가진 기업들로 구성되어 있어 장기적인 안정성과 성장 가능성을 제공합니다.

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📊 수익률 및 성과

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 시장 변동성에도 불구하고 안정적인 수익률을 기록하고 있습니다.

• 최근 1개월 수익률: 6.29%
• 최근 3개월 수익률: 16.24% 

이는 S&P500 지수가 -12% 하락할 때 -8.9%로 선방한 결과로, 방어력 뛰어난 기업들로 구성된 포트폴리오의 강점을 보여줍니다. ​

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🏭 산업별 비중

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 다양한 산업군에 투자하여 포트폴리오의 안정성과 수익성을 추구합니다. 2024년 2월 20일 기준 산업별 비중은 다음과 같습니다

• 정보기술(IT): 24.9%
• 금융: 24.7%
• 필수소비재: 11.5%
• 에너지: 10.2%

이러한 산업별 분산 투자는 특정 산업의 변동성에 대한 리스크를 줄이고, 안정적인 수익을 추구하는 데 도움이 됩니다.​

 

🎯 투자 포인트

1. 워런 버핏의 투자 철학 반영: 가치투자와 장기적인 성장 전략을 추종하는 투자자에게 적합합니다.
2. 다양한 산업 분야의 우량 기업 포함: 기술, 금융, 소비재, 에너지 등 다양한 산업에 분산 투자하여 리스크를 줄입니다.​
3. 정기적인 리밸런싱: 분기마다 포트폴리오를 재조정하여 최신 투자 정보를 반영합니다.​
4. 국내 유일의 버핏 투자 전략 ETF: 국내에서 유일하게 워런 버핏의 투자 전략을 ETF로 구현한 상품입니다.​
5. 낮은 총보수율: 연 0.01%의 낮은 총보수율로, 비용 부담을 최소화할 수 있습니다.
6. 정기적인 리밸런싱: 연 4회의 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 최신 상태로 유지합니다.

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토스은행 발췌(4.29)

최근 성과

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 최근 안정적인 성과를 보이고 있습니다. 2024년 7월 기준으로, 최근 1개월 수익률은 6.29%, 3개월 수익률은 16.24%를 기록하였습니다

이러한 성과는 워런 버핏의 투자 전략과 다양한 산업군에 대한 분산 투자의 효과를 반영한 결과로 볼 수 있습니다.

 

📝 결론

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 워런 버핏의 투자 전략을 간접적으로 추종할 수 있는 매력적인 상품으로, 안정적인 수익률과 다양한 산업 분야의 우량 기업들로 구성된 포트폴리오를 제공합니다. 장기적인 투자 관점에서 가치투자를 실현하고자 하는 투자자에게 적합한 선택이 될 것입니다.

우리도 이렇게 방향을 잡아보는 게 어떨까? 합니다. 장기적인 관점으로 뭐든 시작해야겠지요. 특히 주식은 그런 것 같습니다.