버크셔 해서웨이 상위 5개 보유 종목 분석 (2024년 기준)

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 장기적이고 가치 중심의 투자 전략으로 유명합니다. 그의 포트폴리오에서 상위 5개 종목은 전체 자산의 상당 부분을 차지하며, 각 기업은 미국 경제를 대표하는 핵심 산업군에 속해 있습니다. 아래는 2024년 기준 상위 5개 종목의 수익률과 기업별 주요 정보를 정리한 내용입니다.​

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픽사베이출처

1. 🍎 애플(Apple Inc., AAPL)

• 2024년 수익률: 약 -17%
• 주가 정보: 2025년 4월 29일 기준 $210.47
• 시가총액: 약 $3.87조
• 주요 이슈:
  • AI 기능 출시 지연과 미중 무역 긴장으로 인한 관세 우려로 투자자들의 우려 증가
  • iPhone 판매 감소와 중국 시장에서의 경쟁 심화로 인해 주가 하락
  • 인도에서의 생산 확대와 서비스 부문 성장으로 일부 긍정적인 신호​AP NewsReuters

애플은 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목입니다. 그러나 2024년에는 AI 전략 지연과 미중 무역 갈등으로 인한 관세 우려 등으로 주가가 약세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 인도 시장에서의 성장과 서비스 부문의 호조는 향후 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.​

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2. 💳 아메리칸 익스프레스(American Express, AXP)

• 2024년 수익률: 약 +61%
• 주가 정보: 2025년 4월 29일 기준 $264.48
• 주요 이슈:
  • 여행 및 엔터테인먼트 부문에서의 강력한 수요로 실적 호조
  • Gen Z 및 밀레니얼 세대를 대상으로 한 마케팅 전략 강화
  • 프리미엄 고객층의 지속적인 성장과 높은 카드 사용률​

아메리칸 익스프레스는 2024년에 강력한 실적을 기록하며 주가가 크게 상승했습니다. 특히 여행 및 엔터테인먼트 부문에서의 수요 증가와 젊은 세대를 대상으로 한 마케팅 전략이 주효했습니다. 프리미엄 고객층의 지속적인 성장도 긍정적인 요인으로 작용했습니다.​

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3. 🏦 뱅크 오브 아메리카(Bank of America, BAC)

• 2024년 수익률: 약 +35%
• 주가 정보: 2025년 4월 29일 기준 $39.77
• 주요 이슈:
  • 거래 활동 증가와 순이자수익(NII) 상승으로 실적 개선
  • 직원들에게 주식 보상 지급, 긍정적인 기업 문화 형성
  • 미국 경제의 회복과 금리 상승에 따른 수혜​

뱅크 오브 아메리카는 2024년에 거래 활동 증가와 순이자수익 상승으로 실적이 개선되었습니다. 또한 직원들에게 주식 보상을 지급하며 긍정적인 기업 문화를 형성하고 있습니다. 미국 경제의 회복과 금리 상승도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.​

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4. 🥤 코카콜라(The Coca-Cola Company, KO)

• 2024년 수익률: 약 +7.6%
• 주가 정보 (2025년 4월 기준): 약 $61.50
• 시가총액: 약 2,600억 달러
• 주요 이슈:
  • 비알콜 건강 음료 라인업 강화로 브랜드 가치 상승
  • 개발도상국 중심의 매출 성장
  • 배당 성장주로서 안정적인 투자 수요 지속

버크셔 해서웨이의 대표적인 장기 보유 종목 중 하나인 코카콜라는 2024년에도 비교적 안정적인 수익률을 보여주었습니다. 특히 건강 트렌드를 반영한 저칼로리 및 무설탕 음료 개발, 해외 시장 특히 아시아와 남미에서의 매출 증대가 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 배당금도 꾸준히 증가하고 있어 배당 투자자들의 선호 종목입니다.

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5. ⛽ 셰브런(Chevron Corporation, CVX)

• 2024년 수익률: 약 +9.3%
• 주가 정보 (2025년 4월 기준): 약 $166.12
• 시가총액: 약 3,100억 달러
• 주요 이슈:
  • 국제 유가 안정세에 따른 이익 회복
  • 저탄소 전략과 재생에너지 사업 확대
  • Hess 인수 합병 관련 이슈로 관심 집중

셰브런은 에너지 부문에서 워런 버핏이 강한 신뢰를 보인 종목 중 하나입니다. 2024년에는 국제 유가가 일정 수준에서 안정되면서 실적이 호전되었고, 탈탄소 흐름에 맞춰 친환경 전략도 병행하고 있습니다. 특히 Hess와의 인수합병 진행은 장기적으로 에너지 자원 확대와 글로벌 입지 강화에 긍정적인 신호로 해석됩니다.

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📌 버핏의 철학이 깃든 포트폴리오

버크셔 해서웨이의 이들 상위 5개 종목은 단순히 주가 상승만을 쫓지 않고, 워런 버핏 특유의 ‘가치투자 철학’이 반영된 기업입니다. 공통적으로 장기 보유에 적합하며, 다음과 같은 특징이 있습니다:

1. 브랜드 가치와 독점력: Apple, Coca-Cola는 각 산업에서 절대적 브랜드 파워를 가지고 있습니다.
2. 견고한 현금 흐름: 아메리칸 익스프레스, 뱅크 오브 아메리카는 금융 산업의 핵심 기업으로 안정적인 수익을 창출합니다.
3. 배당 및 자사주 매입: 셰브런, 코카콜라 등은 배당을 중시하며 주주 친화적입니다.

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🔍 결론:  왜 이 5개 종목인가?

버크셔 해서웨이의 상위 종목을 보면 워런 버핏의 다음 철학이 드러납니다:

• 좋은 기업을 좋은 가격에 사라.
• 복리의 마법은 시간과 함께 작동한다.
• 시장의 소음보다는 기업의 본질을 보라.

개별 투자자들이 ETF를 통해 간접적으로라도 이 철학을 따르는 것은 매우 의미 있는 전략일 수 있습니다. 특히 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 이러한 종목들에 간편하게 투자할 수 있는 수단으로 주목받고 있습니다.

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